相続コンサルティングの開始は相続対策相談会から…
相続の相談会を致しますと相続の発生前の対策と相続発生後の対策との何れかの相談者が訪れます。
その為に、相談者の話を聞きながらまず手掛けるのが、家族構成を聞き家系図を作成しながら話を進めますと相談の内容の全容の把握が比較的簡単に出来る様になります。
その上で、生前の対策を求めているのか既に相続発生した後の対策を求めているのかの把握が出来ますので、その事案に応じたコンサルティングの進め方の選択をする事となります。
特に、相談の中身の多くは不動産を巡る事案が主となりますので相談カルテに不動産の種類を聞きながら記載してゆく事となります。
そこで、不動産の「査定」「評価」が必要な事を説明しながら不動産の民事(家族)信託、遺産分割、遺留分減殺請求、相続税対策など必要なアドバイスを交え相続対策コンサルティングの必要性が相談者にとって具体的に理解できるように提案致します。
その上で相続対策コンサルティングの費用の説明をして、相続対策コンサルティングが必要でしたら次回に下記書類を持参の上、日時連絡の上来社して貰う事を説明致します。
必要な書類
①戸籍謄本
(改製原戸籍謄本、祖父の除籍謄本含)
②土地・家屋課税明細書
(毎年5月頃市より送付、固定資産税納付書に添付)
相続の相談会を致しますと相続の発生前の対策と相続発生後の対策との何れかの相談者が訪れます。
その為に、相談者の話を聞きながらまず手掛けるのが、家族構成を聞き家系図を作成しながら話を進めますと相談の内容の全容の把握が比較的簡単に出来る様になります。
その上で、生前の対策を求めているのか既に相続発生した後の対策を求めているのかの把握が出来ますので、その事案に応じたコンサルティングの進め方の選択をする事となります。
特に、相談の中身の多くは不動産を巡る事案が主となりますので相談カルテに不動産の種類を聞きながら記載してゆく事となります。
そこで、不動産の「査定」「評価」が必要な事を説明しながら不動産の民事(家族)信託、遺産分割、遺留分減殺請求、相続税対策など必要なアドバイスを交え相続対策コンサルティングの必要性が相談者にとって具体的に理解できるように提案致します。
その上で相続対策コンサルティングの費用の説明をして、相続対策コンサルティングが必要でしたら次回に下記書類を持参の上、日時連絡の上来社して貰う事を説明致します。
必要な書類
①戸籍謄本
(改製原戸籍謄本、祖父の除籍謄本含)
②土地・家屋課税明細書
(毎年5月頃市より送付、固定資産税納付書に添付)
相続対策コンサルティングの開始は家系図(相続人)と不動産(資産)の把握から…
持参した書類にて
①戸籍謄本(改製原戸籍謄本、祖父の除籍謄本含)により家系図を完成させます。
②土地・家屋課税明細書により不動産の把握をします。
ここから相続対策コンサルティングの開始となります。
コンサルティング契約を書式にて交わします。
その上で、不動産(「査定」「評価」)に関する報告書を作成します。
これで相続人と資産の正確な把握が済みます。この不動産査定・評価が正確に把握される事が様々な相続コンサルティングのベースになる為に、公認不動産コンサルティングマスター作成のROA(Return on Asset) 分析は相続対策コンサルティングを行う上で作成される各種資料の基礎となり、民事(家族)信託、遺産分割、遺留分減殺請求、相続税対策等へのコンサルティングへ利用する為の必要不可欠な報告書となります。
その上で、相談者の真の問題点の洗い出しと解決策を考えて行きます。
相談者の悩みの種は何なのか、問題点は何なのか、問題の原因は何なのかを一緒に掘り下げて行きます。
それに対して何を成し得るのか、どんな幾通りの解決策があるのか、相談者にとって望ましい解決策はどれなのかを一緒に考えます。この作業は根気よく期間をかけて考えて行きます。
具体的に鹿相研メンバーの公認不動産コンサルティングマスター「相続対策専門士」のホームページの下記にてコンサルティング概要を記載していますので参考にご覧ください。
相続対策&資産承継コンサルティングのステップ
最後に相続対策コンサルティング報告書を作成します。
ここまでが、相続対策の提案作業です。その上で相続対策実務となります。
民事(家族)信託、遺産分割、遺留分減殺請求、相続税対策等多岐に渡り実務に移行する事となります。
持参した書類にて
①戸籍謄本(改製原戸籍謄本、祖父の除籍謄本含)により家系図を完成させます。
②土地・家屋課税明細書により不動産の把握をします。
ここから相続対策コンサルティングの開始となります。
コンサルティング契約を書式にて交わします。
その上で、不動産(「査定」「評価」)に関する報告書を作成します。
これで相続人と資産の正確な把握が済みます。この不動産査定・評価が正確に把握される事が様々な相続コンサルティングのベースになる為に、公認不動産コンサルティングマスター作成のROA(Return on Asset) 分析は相続対策コンサルティングを行う上で作成される各種資料の基礎となり、民事(家族)信託、遺産分割、遺留分減殺請求、相続税対策等へのコンサルティングへ利用する為の必要不可欠な報告書となります。
その上で、相談者の真の問題点の洗い出しと解決策を考えて行きます。
相談者の悩みの種は何なのか、問題点は何なのか、問題の原因は何なのかを一緒に掘り下げて行きます。
それに対して何を成し得るのか、どんな幾通りの解決策があるのか、相談者にとって望ましい解決策はどれなのかを一緒に考えます。この作業は根気よく期間をかけて考えて行きます。
具体的に鹿相研メンバーの公認不動産コンサルティングマスター「相続対策専門士」のホームページの下記にてコンサルティング概要を記載していますので参考にご覧ください。
相続対策&資産承継コンサルティングのステップ
最後に相続対策コンサルティング報告書を作成します。
ここまでが、相続対策の提案作業です。その上で相続対策実務となります。
民事(家族)信託、遺産分割、遺留分減殺請求、相続税対策等多岐に渡り実務に移行する事となります。
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